TP - Các ngân hàng ANZ, Citibank và Cty Chứng khoán Sacombank (SBS) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu không có đảm bảo, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng cho ngân hàng Sacombank.
Đây là đợt phát hành trái phiếu VND lớn thứ hai từ trước đến nay bởi một ngân hàng cổ phần tại VN; cũng là đợt phát hành trái phiếu ngân hàng lớn nhất từ đầu năm đến nay tại VN.
ANZ, Citibank và SBS là tổ chức đồng quản lý chính và dựng sổ cho thương vụ này.
Đợt phát hành được chia thành hai gói: Gói một gồm trái phiếu kỳ hạn hai năm, tổng trị giá 100 tỷ đồng, mức lãi suất cố định 10,45 phần trăm; Gói hai gồm trái phiếu lãi suất thả nổi, tổng trị giá 1.900 tỷ đồng với lãi biên 2,75 phần trăm cộng với lãi suất tiền gửi 12 tháng trung bình của bốn ngân hàng quốc doanh lớn trong nước.
